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Atlanta sería un buen lugar para vivir, si no fuera por la magia. Cuando la magia está para arriba, los magos lanzan sus hechizos y los monstruos aparecen, mientras que las armas se niegan a funcionar y los coches no pueden circular. Pero entonces la magia retrocede u la tecnología vuelve tan impredecible como surgió. Kate Daniels trabaja para la Orden del Auxilio Misericordioso, oficialmente, como enlace con el gremio mercenario. Extraoficialmente, limpia los problemas paranormales que nadie más quiere manejar, especialmente si involucran a la comunidad cambiante de Atlanta. Cuando es llamada a investigar una pelea en el Steel Horse, un bar en la frontera entre los territorios de los cambiaformas y los necromantes, Kate rápidamente descubre que hay un nuevo jugador en la ciudad. Uno que ha estado alrededor por miles de años y montó a la guerra al lado del padre de Kate. Este enemigo puede ser demasiado para Kate y Curran, el Señor de la Bestias, para manejar. Porque esta vez Kate se va a enfrentar con la familia…