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Atlanta es una ciudad plagada de problemas mágicos. Kate Daniels luchará por resolverlos —sin importar el costo. La mercenaria Kate Daniels y su compañero Curran, El Señor de Las Bestias, se esfuerzan por resolver una dolorosa crisis: incapaces de controlar sus bestias, muchos de los niños cambiantes de la Manada no pueden sobrevivir al paso a la edad adulta. Si bien hay una medicina que puede ayudar, el secreto de su preparación está fuertemente custodiado por las Manadas Europeas y hay muy poco disponible en Atlanta. Kate no puede soportar ver a inocentes sufrir, pero la solución que ella y Curran han encontrado amenaza con ser incluso más dolorosa. Los cambiaformas europeos que una vez se la jugaron al Señor de Las Bestias, le piden que actúe como árbitro en una disputa a cambio de la medicina. Con el futuro de los niños de la Manada en juego, Kate y Curran saben que deben aceptar la oferta, pero no tienen dudas de que se dirigen directo hacia una trampa…