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Apolinar, el rey del vudú en el Caribe, ha sentado sus reales en la isla caribeña de Grenada, donde los servicios secretos de Cuba y Estados Unidos han enviado unos delegados con el fin de discutir secretamente determinado posible pacto. Pero, cuando por la noche, Apolinar hace sonar sus tambores, se producen unas muertes entre los integrantes de la conferencia secreta yanqui-cubana, que inspiran terror y tensión. Afortunadamente para dicha conferencia, aparece en Grenada una hermosa bruja negra llamada Mabua Luna, a quien no asusta nada, ni siquiera los tambores de Aoolinar.