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Dos amigos están a medio camino en un viaje de canoa por el río Danubio. A lo largo de la historia, Blackwood personifica el ambiente circundante: el río, el sol y el viento, y los impregna de un poderoso y, en última instancia, amenazador carácter. Lo más ominoso son las masas de sauces densos, desordenados y amenazadores, que "se movían por su propia voluntad como vivos, y tocaban, por algún método incalculable, mi propio sentido del horrible".