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Martín Morroncelli, hijo de acaudalada familia de genoveses en la Sevilla del siglo XVI, lleva una vida licenciosa y entregada a la crápula. Alma atormentada, su realidad moral y personal es la de su propia existencia. En uno de esos lances asesina a un marido afrentado, viéndose obligado a huir de Sevilla. Así iniciará una frenética carrera por salvar su vida que lo llevará a enrolarse en la Armada Invencible. Tras muchos avatares en las islas británicas, y muy degradado físicamente, regresan muchos años después a su ciudad natal, donde conoce las irreparables consecuencias de su malvada acción de antaño. Enfrentado a la imagen del Cristo de la Clemencia, descubre algo tan increíble que lo llevará a tomar la gran decisión de su vida.