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Con Faye como nuevo jefe del Círculo, las cosas parecen estar fuera de control. En la noche desastrosa en la que Faye revela las infidelidades de Cassie y de Adam, la fuerza oscura aterroriza a Nueva Salem atacando y matando a la abuela de Cassie y dejando a su madre terriblemente traumatizada. Y el enemigo más poderoso del Círculo, Black John, ha regresado de entre los muertos, fácilmente mostrando que su magia no es rival para él, tan pronto que él vaya obteniendo la mayoría de los doce adolescentes de su lado. Para colmo, mientras que Diana y Cassie luchan para convencer a los demás que están en extremo peligro, un grupo de cazadores de brujas vienen a la isla.