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Una historia romántica en las festividades Krista está de luto por la muerte de sus padres adoptivos, cambiadores que pueden transformarse en osos y que la han amado como si fuera su propia cría a pesar de que su piel es de otro color y no puede transformarse en oso. Lo único que desea es estar de luto tranquilamente y celebrar la navidad con su hermano adoptivo mientras deciden qué hacer con el rancho que han heredado. Lo que no se espera es sentir una atracción extrema por su hermano adoptivo al verlo por primera vez después de muchos años. Leo, el cambiador que puede tomar forma de oso, tiene sentimientos encontrados sobre dejar su negocio multimillonario en California para regresar al rancho familiar en Texas. Pero cuando ve a Krista, se da cuenta de que hizo lo correcto al nunca verla como una hermana real; porque sus sentimientos por ella son todo menos fraternales. Desafortunadamente, algunas personas en el pueblo tienen otras ideas acerca de su relación, y cuando esas personas por fin responden, Leo y Krista deberán trabajar juntos para salvar su rancho… y el uno al otro.