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La profesora Elizabeth Channing llega a un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. La reciben el director de la escuela y su hijo Henry, un adolescente que se siente fascinado por esa mujer extraña. Varias décadas más tarde, Henry sabe que la muerte está cerca y relata la verdad de aquellos hechos del pasado, desvelando el misterio de la Laguna Negra.