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Leocadia, la maestra de Vilamorta, ama apasionadamente al joven y apuesto Segundo (el cisne) al que recibe en su casa y de vez en cuando hace algún obsequio, ya que Segundo aunque estudió derecho, no trabaja. Leocadia tiene un hijo deficiente producto de una violación incestuosa de un tío con el que vivía en Ourense. Segundo aspira a conseguir una colocación en Madrid que le permita darse a conocer en el mundo literario de la capital. Llega a Vilamorta un político influyente (don Victoriano). Viene a curarse con las aguas del balneario. El poeta se enamora de la joven mujer del político (Nieves) y ella coquetea con él, pero el marido muere y la viuda marcha a Madrid sin querer saber nada de Segundo…