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España, 1925. El niño Pepín Mendieta descubre el virus del teatro al contemplar, desde lo alto de un árbol, una función al aire libre de El sueño de una noche de verano, que le lleva a abandonarlo todo para incorporarse a la compañía del gran Ernesto Pombal, un visionario llamado a revolucionar la escena de la época. España, 1985. El octogenario Mendieta, convertido en el rey de la comedia del teatro y el cine español, reescribe sus memorias desde su retiro madrileño. Por sus páginas desfilan los fantasmas de una época irrepetible y una apasionada turbamulta de cómicos, milicianos, putas generosas, empresarios, cineastas, extras con o sin frase y público en general, girando en torno a Pombal, aquel genio admirado por Orson Welles y muerto en el más lamentable de los olvidos.